千帆跨境

中国玩家到非洲“掘金”万亿市场

作者:千帆跨境 来源:

  非洲,土地面积3020万平方公里,人口接近13亿。

  在传统的印象中,这里总是与贫穷、动乱等词汇紧密联系在一起。但当印度、东南亚等新兴市场的厮杀已日渐激烈,更多人的目光投向了非洲——这片面积是中国三倍的大陆甚至被视为“最后的十亿级互联网市场”。

  基本稳定的政治局势,相对完善的基础设施建设,逐步提高的智能手机普及率以及整体年轻化的人口结构(人口中位数只有18岁),正让这里显现出巨大的互联网生态发展潜力。据2016 年非洲电子商贸会议数据显示,2020年非洲电商市场规模预计将达 1.4 万亿美元。而这也只是正在起步的非洲市场未来红利的一角。

  与此同时,非洲的创投生态也日渐活跃。根据非洲创投调研机构Wee Tracker的报告,2018年非洲初创企业融资约为7.25亿美元,2019年,这个数字幅度超过100%,达到约13.4亿美元,而其中约25~35%的资金来自中国投资者。

  包括网易、美团、传音在内,越来越多的中国科技巨头和基金开始在非洲市场出手,试图这里押注下一个互联网巨无霸。而“非洲机皇”传音占据主场优势,在这里更早、更深入地开展布局。

  2018年,李博海加入传音后,在移动互联网中心担任新业务副总监,和团队一起试图在内部孵化出面向非洲市场的创新项目,后来经过战略调整,团队逐渐开始转向支持外部创业者。最终,这项业务在2019年正式独立出来,也就成为了非程创新孵化器的前身。

  作为联合创始人,李博海向《出海瞭望》介绍道,非程创新定位为中非孵化器,聚焦非洲市场,为非洲本地创业者和出海非洲的中国创业者提供种子资金、流量支持、本地资源对接、本地合伙人招募等一系列的孵化服务。

  值得一提的是,独立发展的非程创新至今依旧与传音保持着紧密联系,李博海表示,“传音控股是我们的战略投资方与资源提供方。非程创新聚焦互联网创业的早期阶段,锁定并支持非洲潜力赛道的优质团队,等项目进入成长期,可以得到传音控股更大的资源支持。”去年,非程创新还获得了戈壁创投的战略投资。

  除了非程创新的业务开展逻辑,在此次的专访中,李博海基于自身对非洲市场的观察,详细介绍了非洲当前的互联网及创投生态的现状、各地区差异化的发展状态、中国玩家的“掘金”情况,以及此次疫情对非洲市场的影响。

  “长期来看,我认为这次疫情对非洲有好的影响,或许能够让其经济或互联网生态实现跃升。现阶段,在疫情影响下,在线教育、移动医疗是非洲近期比较热门的领域,据我们了解,非洲一个在线教育项目,在这段时间实现了用户300%的增长。”李博海说道。

  以下是出海瞭望与非程创新联合创始人李博海的对话整理:

  --01--

  神秘的非洲创投生态:

  最后的十亿级互联网市场

  出海瞭望:大部分人对非洲的印象是相当模糊的,但实际上,我们应该怎从人口、经济等角度出发,更立体的认识它以及这块土地上的互联网创投生态?

  李博海:在很多人一般的印象中,非洲是一整块大陆,其实,这里有50多个国家和地区。整体来看,非洲有13亿的总人口,面积3020万平方公里,是中国的三倍——虽然在地图和地球仪上,因为测量和绘制的因素,这个地方看起来不大。

  整体来说,无论从融资事件中项目的轮次还是金额来看,非洲互联网创投生态都处于最初期。但亮点在于,其增长速度惊人,基本维持在每年200%的增长,接下来的增长空间非常可观。

  从开展业务的角度出发,其实非洲各个地区之间的差异性明显。我们倾向于将非洲的创投生态分为东非、西非、北非、南非4大区域来看:

  西非,最主要的国家是尼日利亚,这也是非洲最大的国家以及最大的经济体,人口大概在2.2亿左右。加上加纳、科特迪瓦等国家,西非人口3亿左右。这里特点是人口基数大,项目规模的想象空间比较大,但弱势在于互联网等基础设施建设相对落后。

  东非,也就是以肯尼亚为中心的区域。除了肯尼亚以外,还有乌干达、坦桑、卢旺达,再加上最近发展势头良好的埃塞俄比亚,这块区域也有接近3亿人口。其特点是,互联网创投生态发展历史相对较长,网络信号更好,移动支付的普及率更高,以肯尼亚为例,其移动支付普及率超过93%。但由于该地区更多的人分散在更小的城市或区域,项目的天花板也更低一点。

  北非,是指撒哈拉以北的阿拉伯世界,代表国家为埃及。因为政治因素,埃及地区经济在近年来才开始发展起来,几乎没有互联网生态,但好的一面是,其增长的速度非常快,人口集中,互联网业务的想象空间大。不过,因为同非洲其他地区联系并不紧密,彼此间文化背景差异大。

  南非,即南非共和国及其周边国家、地区,经济相对发达,比较适合电商、社交、娱乐等项目展开变现,但受限于人口规模和经济增速,其发展空间不好预测。

  出海瞭望:非洲目前比较火热的赛道有哪些?是否诞生了代表性公司?

  李博海:互联网金融、金融科技是整个非洲都非常热的赛道,目前本土的代表公司包括尼日利亚的Interswitch、Flutterwave、Paystack,肯尼亚的M-Pesa,南非的Jumo等;中国出海的代表公司如Palmpay、Opay等。火热的原因在于,互联网金融属于一种“基础建设”,无论你想向用户提供怎样的服务、建立怎样的商业模式,支付平台都是绕不过去的,而且在非洲再造一个“微信”或“支付宝”的故事是非常诱人的。

  从各地区来看,在西非,出行等生活服务相关的赛道比较热;以埃及为代表的北非,做社交电商比较多;南非主要是消费、新零售、电子商务、物流这些领域;东非就以验证模式为主,项目类型多样。

  出海瞭望:非洲市场活跃的创业者都有哪些?中国创业者的身影是什么时间点出现的?

  李博海:当地的创业者包括大家族里的富二代、留学归来的海归派以及草根创业者,中国的创业者大多是从2018年开始陆陆续续关注非洲市场。

  出海瞭望:为什么是2018年?

  李博海:我认为是与中国互联网环境相关的,在这个时间点前后,国内流量见顶,这使中国一部分创业者开始把目光投向海外,而相较于厮杀日渐激烈的印度、东南亚,非洲是一个蓝海区域。

  出海瞭望:中国创业者如何“淘金”非洲?会选择怎样的地区、项目来开展业务?“复制中国模式”是常规的做法吗?

  李博海:地区方面,中国创业者去非洲,一般最先去尼日利亚和肯尼亚,因为这里创业难度比较低、发展空间比较大。赛道方面,有轻有重,比较轻——做游戏、现金贷等,不需要非常重的地面运营;比较重的,也有做出行服务这些项目。

  根据我们的观察,毋庸置疑,来非洲“淘金”的中国团队都是从复制中国模式开始的,但是在落地的过程中,经过了3~6个月摸索和迭代,可能70%都会改造成本地的需求。可以说做的比较好的业务,都是经过了很强的本地化改造。

  出海瞭望:资本方面,特别是中国资本又是在什么时间关注到非洲?

  李博海:从当地的视角来看,实际上很早就有欧美的投资人在非洲活跃了。因为很多国家都(曾)是英国的殖民地。来自欧洲的资本也一直在关注非洲的采矿、能源等传统行业。在互联网领域,我们现阶段看到很多活跃的基金,其背后的LP其实都是来自美国和欧洲。

  中国资本其实更多是跟着项目来到非洲的。我个人观察中,当18年的下半年开始有项目往非洲落地,项目背后的中国投资人开始纷纷前来考察,到了19年, 中国的资本在非洲的投入越来越多,去年非洲融资总额中可能有一半都是来自中国资本。

  目前很多中国一线基金都在非洲出手了,其中也包括清流资本、戈壁创投这些系统看非洲机会的机构。

  --02--

  非程创新:“非洲之王”传音的“前哨”

  出海瞭望:一开始,非程创新为什么会关注到非洲创投市场?

  李博海:我们是从传音独立出来的创投机构,去年年中正式成立。

  出海瞭望:现在非程创新和传音的关系是?

  李博海:非程创新是独立的投资孵化机构,传音控股是我们的战略投资方与资源提供方。

  出海瞭望:这种合作具体是怎样进行的呢?

  李博海:非程创新聚焦创投市场的早期机会,在非洲一些潜力赛道中锁定优质的中非创业团队,为其提供咨询、资金、资源支持;传音控股一来为非程创新的孵化项目提供必要的孵化资源,如流量资源、办公空间、本土商务资源等,二来对于进入成长期的优秀孵化项目,传音控股将会提供更大层面的投资和战略资源。

  出海瞭望:非程创新关注哪些领域,选择背后的逻辑是什么?

  李博海:我们关注社交娱乐、电商物流、金融科技等领域的创新模式,这个选择基于我们对非洲市场的观察和理解。此外还有我们自身资源的考虑,具体来说,就是战略和资源是否具备协同。例如选择社交领域,我们可以通过对接传音的流量予以项目扶持。

  此外,非洲一些领域的项目也非常有潜力,例如清洁能源、农业科技领域,通过互联网和新技术颠覆传统商业模式,提升运营效率的项目类型。我们也会在将来进行更广泛的布局。

  出海瞭望:从搜寻案源到投资、对接资源,非程创新具体如何孵化一个项目?

  李博海:我们的逻辑是,假设我们在非洲的资源和认知是比较强的,通过在非洲当地做调研,我们会把看到的一些重点行业的机会,跟国内的创业者分享,这包括了在国内公开的场合去宣讲,例如我们去年9月份举办的首届中非创投大会,然后也在团队积累的关系网络里面去搜寻合适人选。

  接着,我们去和感兴趣的创业者沟通,当他也认可这个机会,我们就会展开合作,如提供后续的资金、资源帮助其从零开始在非洲落地项目。

  以非程创新孵化的非洲娱乐社交平台Mochat为例,当时我们看到非洲人口结构偏年轻,对社交娱乐的需求大,并且手机普及率逐渐提高,线上陌生人交友赛道有机会,于是我们就接触到了具备社交大厂经验和连续创业经历的刘芯源,一起到非洲当地调研后,双方达成共识。为Mochat投入一笔数十万美金的启动资金后,我们还做了一系列帮助其落地的工作,例如找本地合伙人、对接本地商务资源、提供本地办公和住宿空间等。

  出海瞭望:非程创新从哪里找到非洲当地的创业者?

  李博海:我们长时期扎根在非洲。现在我们团队每年60%的时间会在非洲,同时维护着各个国家的本地投资合伙人网络,在这里的VC圈、创业者圈子里积累了大量人脉。所以当有新的创业者、新项目出来的时候,我们能比较早的知道。

  出海瞭望:早期项目往往模式还未成型,也缺乏数据,这个时候该怎样判断它?

  李博海:早期项目的第一个重点是看人,其次是根据我们对非洲市场的调研判断他们现在做的事情是否比较可行。最后,我们会比较倾向选择已被验证的项目,例如受到主流创投机构认可的非洲本土团队,以及在国内打过硬仗的中国团队。

  出海瞭望:判断人的维度都有哪些?

  李博海:一般有能力、时间点、意愿、三个点。首先,我们倾向于支持在相关赛道有过创业经验或退出案例的创业者;其次,在前面的公司成功退出后,他在这时刚好空了下来,有时间进行新项目;最后,他有做大项目、迎接更大挑战的意愿。当这三点同时具备,就是我们寻找的理想合作对象。

  出海瞭望:从去年到现在,非程创新都投了哪些项目?

  李博海:一共投了9个项目,5个非洲当地团队运营的项目,4个中国出海团队运营的项目。我们之前的定的目标是一年孵化10~20个项目,这是比较理想的状态。

  --03--

  危中有“机”:疫情蔓延下,新机会在酝酿

  出海瞭望:在你看来,这次疫情给非洲以及其互联网创投领域带来了怎样的影响?

  李博海:这要从短期和长期两方面来看。

  短期来看,宏观上,当非洲各主要国家开始进行封禁、航班停运,经济必然会受到影响,目前已经有多个非洲国家下调了全年GDP预期。微观上,因为物流的中断、活动的受阻,出行、外卖这些线下运营的项目都会受到比较大的影响;但目前也可以看到线上经济的增长,游戏、在线社交等项目的日活和收入都有非常明显的增加。我所了解到的一个在线教育项目,在这段时间运营以来,用户上有300%的增长。

  长期来看,我认为这次疫情对非洲有好的影响,或许能够让其经济或互联网生态实现升跃升。过往的非洲曾经常会有各种各样的问题,前些年的埃博拉病毒爆发,还有国家的政治事件等,但基本上每一次事件之后,它的互联网或经济情况都会经过一次或大或小的升级。

  比如说这一次的疫情过后,非洲在线转账、在线教育、线上娱乐等行业和赛道可能都会迎来巨大的机会,以及下一轮的竞争和升级。这段时间,有能力的公司其实都在为恢复之后的运营做新产品的研发,积蓄能量。

  出海瞭望:非程创新所孵化的项目受到了怎样的影响?在这个特殊时期,你们提供了怎样的帮助?

  李博海:我们孵化的一个互金平台在去年12月份于肯尼亚开展运营,1、2月份的数据和表现都很好,但是到了3月份就遇到了疫情封锁带来的影响,不仅没办法在办公室办公,然后各个方面的业务指标也出现了一些问题。在这种情况下,我们积极帮助团队拓展新市场,包括尼日利亚、埃塞俄比亚、乌干达等,促进项目迁移和转型。

  之所以能够帮助项目获取新市场和新业务,是因为我们并不局限在非洲的一个国家工作,而是在非洲大部分有创投生态的国家都有资源。所以在这样的时间点,我们会把受影响项目的业务尽量往其他的地方拓展。这样一来,项目在一个地方运营出问题后,还能够有一些选择。可以说相比基金,我们这样的孵化器所提供的投后管理和支持要更“重”。

  出海瞭望:现在这段时间,非洲的初创项目融资会比较艰难吗?

  李博海:就我们的项目情况来说。首先,我们去年下半年开始孵化业务,项目的落地和成长需要一定的时间。现在,我们还是在帮助项目验证模式,解决业务上的基础问题。

  其次,在资金的来源上,我们也是比较乐观的。虽然非洲并没有“两印”热度高,但目前能够看到国内一线基金都已经出手。所以我个人认为只要项目足够好,将资源和后续的协同搭配好,挺进下一轮融资其实并不是非常难的问题。

  出海瞭望:对非程创新来说,目前开展工作的难点在于?

  李博海:最难的地方是,我们之前安排的很多行程没有办法推进了。首先是我们自己的行程。

  其次,我们也会在中国和非洲举办各种活动,例如把安排非洲的优秀项目来中国路演。原本计划今年4月再次举办,但现在显然已经没办法推进了。另一方面,组织中国创业者、投资人去非洲考察的活动现在搁置了。整体来说,原来要线下做的活动,我们只能线上来进行。

  不过非洲的情况正在好转,现在肯尼亚等国家已经逐渐解禁,然后随着下个月航班客运的开通,估计我们的工作在下半年应该会恢复正常。

  出海瞭望:现在再去看项目,条件会更严苛吗?

  李博海:现在不能和项目面对面、实地完成考察,而且整个大环境的不确定性增加了,看项目会更加慎重。但同时,这个时间点非常适合优秀团队为下一次经济升级厉兵秣马,所以碰到好的赛道里好的团队,我们会更加坚决果断支持。

  出海瞭望:疫情的爆发会影响非程创新接下来关注的方向吗?

  李博海:这是一定会的。在线教育、移动医疗是我们最近比较关注的领域,疫情影响下,非洲的这两个领域近期是比较热门的,有关注到明星创业者团队开始在做,并且项目数据在最近增长不错。

  出海瞭望:对想要去非洲寻找机会的中国创业者,你有什么建议吗?

  李博海:主要是两方面的建议。第一,要有做大事的心,以及有做好吃苦的准备。我看到的去非洲的人基本都不满足于做一个“小而美”生意,这你在国内就可以做,来非洲无非是看到了更大的空间和机会。这样一来,就要有耐心,做好前期验证可能就需要较长时间的准备。

  第二,要做好“长短”的安排和分配。就是短期内公司也要考虑收入、赚钱。因为好的商业模式一定是有现金流的。现在的资本也不会投一个没有任何盈利的模式或项目。我们看到的一些在非洲做的比较大的创业者,基本上都是有不同产品的矩阵式组合搭配,比如说有做社交的,它长期可能不盈利,但是团队会有一些如游戏这样盈利的产品,至少保证有现金流。

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